10月18日财经早餐:美国数据显示经济复苏,强化降息25基点预期,以军称已打死哈马斯领导人

中金在线

2个月前

欧洲中央银行(ECB)在周四第三次降息,将存款利率下调25个基点至3.25%,以应对经济增长放缓、劳动力市场有所软化以及消费者价格压力的缓解。...①以军称已打死哈马斯领导人辛瓦尔,将继续搜寻哈马斯其他军事指挥官。

汇通财经APP讯——以下是周五 ( 10月18日)财经早餐,包括基本面重要消息、贵金属/原油/外汇/商品/股市/债市等行情、国际要闻、国内要闻、机构观点、今日财经重要数据及财经大事。 美国零售销售和首次申请失业救济数据稳健,强化仅降息25个基点的预期,美元指数获得支撑后小涨。美国上周EIA原油库存意外减少,油价止步四连跌。以军称已打死哈马斯领导人辛瓦尔,停火似乎再现曙光。

全球主要市场行情一览

1.贵金属

因中东地缘局势紧张、美国大选的不确定性、美联储及全球多数央行的降息前景,周四现货黄金小幅冲高,刷新历史高点至2696.63美元,最终收涨0.68%,报2691.83美元/盎司。现货白银最终收涨0.05%,报31.67美元/盎司。

OANDA亚太区高级市场分析师Kelvin Wong表示:“在美国大选存在不确定性的情况下,投资者寻求避险黄金作为对冲。特朗普担任总统可能会加剧贸易紧张局势并扩大预算赤字,因此应该会支持黄金。”

RHB Retail Research分析师Joseph Chai在一份研究报告中表示,从日线图来看,黄金正试图突破2700美元/盎司的阻力位。Chai表示,最新的看涨烛线显示,金价正试图突破这一阻力位。

2.原油

美国至10月11日当周国内原油产量创纪录新高,战略石油储备库存为2022年12月2日当周以来最高,精炼油库存降幅录得2024年3月1日当周以来最大。美国至10月11日当周EIA原油库存减少219.1万桶,前值增加581万桶。

周四国际油价跌幅收窄。WTI原油最终收跌0.69%,报70.13美元/桶;布伦特原油收跌0.05%,报74.41美元/桶。

3.外汇

美国9月零售销售增幅略高于预期,支持了经济在第三季保持强劲增长的观点。美国9月零售销售月率录得0.4%,而8月份未经修正的增幅为0.1%。截至10月12日当周,美国初请失业金人数减少1.9万人,至24.1万人,低于对经济学家的调查预测中值25.9万。

经济复苏的迹象可能不会阻止美联储下个月再次降息,但会强化仅降息25个基点的预期。周四美元指数最终收涨0.24%,报103.77。

欧洲中央银行(ECB)在周四第三次降息,将存款利率下调25个基点至3.25%,以应对经济增长放缓、劳动力市场有所软化以及消费者价格压力的缓解。欧元兑美元在决议公布后短线走高逾10点后迅速回落,最后收跌0.29%,报1.0830。

周四的数据显示,澳大利亚9月就业数据强于市场预期,澳元兑美元短线拉升逾20点,最后收涨0.45%,报0.6695。

周四美元兑日元收涨0.39%,报150.20,升破150的关键心理关口,使日本当局的干预风险重新成为市场关注的焦点。新任首相石破茂本月早些时候暗示,日本尚未做好加息的准备,但他随后称寻求与日本央行统一步调。美国方面发布的经济报告显示经济富有韧性,促使市场下调对美联储的降息预期,也令日元承压。

周四美元兑加元收涨0.32%,报1.3794。调查的29位经济学家中有19位预计加拿大央行将在10月23日将降息50个基点至3.75%,另有10位经济学家预测降息25个基点。29位经济学家中有10位预计加拿大央行将在2024年底前将利率下调至3.50%,9位预计为3.75%,9位预计为3.25%,1位预计为4.00%。

4.商品

周四LME铜持续下跌,收跌0.96%,报9499美元/吨;LME铝收跌1.22%,报2556美元/吨;LME锌收跌0.44%,3048.50美元/吨。

5.股市

周四上证指数收盘报3169.38点,跌幅1.05%;沪深300指数收盘报3788.22点,跌幅1.13%;深证成指收盘报9894.02点,跌幅0.71%;创业板指数收盘报2033.45点,跌幅0.32%;铜缆高速连接概念活跃,华为算力概念、半导体、航空等板块涨幅居前。

周四欧股主要股指多数收涨,德国DAX30指数收涨0.77%;英国富时100指数收涨0.79%;欧洲斯托克50指数收涨0.67%。

6.债市

周四基准的10年期美债收益率收报4.0850%;对货币政策更敏感的两年期美债收益率收报3.9890%。

国际要闻

①以军称已打死哈马斯领导人辛瓦尔,将继续搜寻哈马斯其他军事指挥官

②日本9月出口同比下降1.7%,为10个月来首次下降

③泰国财政部:央行下次决定利率时应考虑全球趋势

④法国总统马克龙呼吁以色列结束在黎巴嫩的军事行动

⑤美国国防部长:哈马斯领导人辛瓦尔的死亡“为实现持久停火提供了非凡的机会”

⑥以色列总理内塔尼亚胡:辛瓦尔的死亡是加沙战争走向结束的开端

国内要闻

①日本大选初步预测:自民党可能失去多数席位

②中汽协发布数据,9月,汽车出口53.9万辆,环比增长5.4%,同比增长21.4%

③多家大行周五起再下调存款利率,有大行定期存款挂牌利率下调25个基点

④上海楼市发布新政,10月18日起调整住房公积金个人住房贷款政策

⑤中国人口与家庭发展状况抽样调查进入组织实施阶段,将全面分析不想生、不敢生原因

机构观点汇总

①美国银行:黄金也存在回吐近期涨幅的风险,最终预计价格将在每盎司2,000美元附近得到支撑。

②澳新银行(ANZ)高级商品策略师Daniel Hynes说,中东紧张局势加剧,地缘政治风险增加,也推动了避险买盘

③荷兰国际:特朗普胜选前景可能有助于提振美元

④巴克莱:美国大选的波动风险已在期权市场中体现

⑤摩根大通:金融市场开始定价特朗普赢得2024年美国大选的可能性

⑥花旗集团:对两周前提出的做空美国国债/做多英国国债的策略建议获利了结。的确,相对于英债,美债还有更多的下行空间

今日重点数据和大事件
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欧洲中央银行(ECB)在周四第三次降息,将存款利率下调25个基点至3.25%,以应对经济增长放缓、劳动力市场有所软化以及消费者价格压力的缓解。...①以军称已打死哈马斯领导人辛瓦尔,将继续搜寻哈马斯其他军事指挥官。

汇通财经APP讯——以下是周五 ( 10月18日)财经早餐,包括基本面重要消息、贵金属/原油/外汇/商品/股市/债市等行情、国际要闻、国内要闻、机构观点、今日财经重要数据及财经大事。 美国零售销售和首次申请失业救济数据稳健,强化仅降息25个基点的预期,美元指数获得支撑后小涨。美国上周EIA原油库存意外减少,油价止步四连跌。以军称已打死哈马斯领导人辛瓦尔,停火似乎再现曙光。

全球主要市场行情一览

1.贵金属

因中东地缘局势紧张、美国大选的不确定性、美联储及全球多数央行的降息前景,周四现货黄金小幅冲高,刷新历史高点至2696.63美元,最终收涨0.68%,报2691.83美元/盎司。现货白银最终收涨0.05%,报31.67美元/盎司。

OANDA亚太区高级市场分析师Kelvin Wong表示:“在美国大选存在不确定性的情况下,投资者寻求避险黄金作为对冲。特朗普担任总统可能会加剧贸易紧张局势并扩大预算赤字,因此应该会支持黄金。”

RHB Retail Research分析师Joseph Chai在一份研究报告中表示,从日线图来看,黄金正试图突破2700美元/盎司的阻力位。Chai表示,最新的看涨烛线显示,金价正试图突破这一阻力位。

2.原油

美国至10月11日当周国内原油产量创纪录新高,战略石油储备库存为2022年12月2日当周以来最高,精炼油库存降幅录得2024年3月1日当周以来最大。美国至10月11日当周EIA原油库存减少219.1万桶,前值增加581万桶。

周四国际油价跌幅收窄。WTI原油最终收跌0.69%,报70.13美元/桶;布伦特原油收跌0.05%,报74.41美元/桶。

3.外汇

美国9月零售销售增幅略高于预期,支持了经济在第三季保持强劲增长的观点。美国9月零售销售月率录得0.4%,而8月份未经修正的增幅为0.1%。截至10月12日当周,美国初请失业金人数减少1.9万人,至24.1万人,低于对经济学家的调查预测中值25.9万。

经济复苏的迹象可能不会阻止美联储下个月再次降息,但会强化仅降息25个基点的预期。周四美元指数最终收涨0.24%,报103.77。

欧洲中央银行(ECB)在周四第三次降息,将存款利率下调25个基点至3.25%,以应对经济增长放缓、劳动力市场有所软化以及消费者价格压力的缓解。欧元兑美元在决议公布后短线走高逾10点后迅速回落,最后收跌0.29%,报1.0830。

周四的数据显示,澳大利亚9月就业数据强于市场预期,澳元兑美元短线拉升逾20点,最后收涨0.45%,报0.6695。

周四美元兑日元收涨0.39%,报150.20,升破150的关键心理关口,使日本当局的干预风险重新成为市场关注的焦点。新任首相石破茂本月早些时候暗示,日本尚未做好加息的准备,但他随后称寻求与日本央行统一步调。美国方面发布的经济报告显示经济富有韧性,促使市场下调对美联储的降息预期,也令日元承压。

周四美元兑加元收涨0.32%,报1.3794。调查的29位经济学家中有19位预计加拿大央行将在10月23日将降息50个基点至3.75%,另有10位经济学家预测降息25个基点。29位经济学家中有10位预计加拿大央行将在2024年底前将利率下调至3.50%,9位预计为3.75%,9位预计为3.25%,1位预计为4.00%。

4.商品

周四LME铜持续下跌,收跌0.96%,报9499美元/吨;LME铝收跌1.22%,报2556美元/吨;LME锌收跌0.44%,3048.50美元/吨。

5.股市

周四上证指数收盘报3169.38点,跌幅1.05%;沪深300指数收盘报3788.22点,跌幅1.13%;深证成指收盘报9894.02点,跌幅0.71%;创业板指数收盘报2033.45点,跌幅0.32%;铜缆高速连接概念活跃,华为算力概念、半导体、航空等板块涨幅居前。

周四欧股主要股指多数收涨,德国DAX30指数收涨0.77%;英国富时100指数收涨0.79%;欧洲斯托克50指数收涨0.67%。

6.债市

周四基准的10年期美债收益率收报4.0850%;对货币政策更敏感的两年期美债收益率收报3.9890%。

国际要闻

①以军称已打死哈马斯领导人辛瓦尔,将继续搜寻哈马斯其他军事指挥官

②日本9月出口同比下降1.7%,为10个月来首次下降

③泰国财政部:央行下次决定利率时应考虑全球趋势

④法国总统马克龙呼吁以色列结束在黎巴嫩的军事行动

⑤美国国防部长:哈马斯领导人辛瓦尔的死亡“为实现持久停火提供了非凡的机会”

⑥以色列总理内塔尼亚胡:辛瓦尔的死亡是加沙战争走向结束的开端

国内要闻

①日本大选初步预测:自民党可能失去多数席位

②中汽协发布数据,9月,汽车出口53.9万辆,环比增长5.4%,同比增长21.4%

③多家大行周五起再下调存款利率,有大行定期存款挂牌利率下调25个基点

④上海楼市发布新政,10月18日起调整住房公积金个人住房贷款政策

⑤中国人口与家庭发展状况抽样调查进入组织实施阶段,将全面分析不想生、不敢生原因

机构观点汇总

①美国银行:黄金也存在回吐近期涨幅的风险,最终预计价格将在每盎司2,000美元附近得到支撑。

②澳新银行(ANZ)高级商品策略师Daniel Hynes说,中东紧张局势加剧,地缘政治风险增加,也推动了避险买盘

③荷兰国际:特朗普胜选前景可能有助于提振美元

④巴克莱:美国大选的波动风险已在期权市场中体现

⑤摩根大通:金融市场开始定价特朗普赢得2024年美国大选的可能性

⑥花旗集团:对两周前提出的做空美国国债/做多英国国债的策略建议获利了结。的确,相对于英债,美债还有更多的下行空间

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